Специализация сельского хозяйства Ярославской области - животноводство: по данным департамента АПК и продовольственного рынка региона, сектор дает 97% выручки от реализации всей сельхозпродукции. В 2012 году было запущено пять ферм на 1530 скотомест, семь цехов на 1,1 млн птиц, две овцефермы на 280 маток и два комплекса на 300 свиней.
Объем инвестиций в сельхозотрасль региона небольшой: он увеличился с 3,8 млрд руб. в 2008 году до 4,8 млрд руб. в 2012-м. Зато за прошедшие шесть лет портфель инвестиционных кредитов на развитие агропрома вырос в три с лишним раза - до более чем 11 млрд руб., приводит данные директор департамента АПК Александр Шилов.
Критические инвестиции
Ярославская область интересна для инвестиций с точки зрения природно-климатических условий, территориального расположения и развитости инфраструктуры, говорит старший эксперт ИКАРа Виктория Берлай.
По словам Шилова, наиболее динамично в АПК региона инвестировали в 2007-2009 годах, потом начался спад, и до сих пор ситуация не выровнялась. «Сейчас в регионе есть спрос на инвестиции, но он значительно превышает предложение», - признает он.
В этом году на поддержку отрасли из федерального бюджета область получила около 332 млн руб., хотя плановая потребность - 1,2 млрд руб., оценивает глава агродепартамента. В такой ситуации выгодно поддерживать крупные высокотехнологичные проекты, говорит он: «Созданные предприятия будут стабильно работать десятки лет, формируя экономику области». По мнению гендиректора вологодской компании «Подгорнов и К» (УК ярославского хозяйства «Красный октябрь») Полиэкта Подгорнова, ситуация с поддержкой АПК в области сейчас крайне непривлекательна: «Думаю, тот приток инвестиций, который был сделан в прошлые годы, сойдет на нет, а часть инвесторов уйдет из региона».
Весной заместитель губернатора области Михаил Боровицкий заявлял, что впервые за последние 15 лет по всем направлениям АПК «кризисные явления», немало предприятий на грани закрытия. «Финансовые итоги 2012 года в сфере сельского хозяйства неутешительны: прибыль всех сельхозпредприятий региона в прошлом году составила лишь 58 млн руб., в то время как в 2011-м эта цифра составляла 456 млн руб.», - цитировал Боровицкого портал 76.ру.
Ситуация в сельском хозяйстве Ярославской области критическая, и в первую очередь страдают предприятия, где есть инвесторы, которые вложились в развалившиеся хозяйства, а теперь не могут вернуть свои деньги, сетует Подгорнов.
Молочные объемы
Основным направлением животноводства (более 25% денежной выручки) большинства муниципальных районов является производство молока, кое-где его доля в выручке превышает 75%. «Однако сохраняется проблема высокой закредитованности, - обращает внимание Берлай. - Также у многих предприятий нет собственной кормовой базы или она недостаточна, поэтому приходится закупать корма, что влияет на себестоимость продукции». «Фактический срок окупаемости новых комплексов - до 15 лет, - говорит Шилов. - Кроме того, нужно немало времени, чтобы вывести объект на проектную мощность».
В молочном секторе области сокращается поголовье, продолжает Берлай. С 2008 по 2012 годы в регионе стало па 32 тыс. КРС меньше - 127,2 тыс. Стадо коров за последние пять лет сократилось на 11,5 тыс. - до 58,9 тыс., при этом в прошлом году отмечалось наименьшее сокращение за этот период, хотя в целом численность КРС упала па 3 тыс. животных. На долю области приходится 4,5% поголовья ЦФО.
Одновременно с сокращением поголовья с 2008 года растут надои, отмечает Берлай. Причем в 2012 году была максимально увеличена продуктивность в сельхозорганизациях - на 11,6%, до 5404 кг, что выше среднего показателя как ЦФО. так и России. Но прирост продуктивности не обеспечил увеличения производства молока в регионе; за 2008-2011 годы оно сокращалось в среднем по 5%/год - с 293,2 тыс. т до 253,7 тыс. т. Однако в прошлом году регион увеличил производство на 2,6%, что лучше результатов как округа, так и страны.
В регионе потребляется 314 тыс. т/год молочных продуктов, или 247 кг па человека - больше, чем в России и в ЦФО. Внутреннее производство молочных продуктов в пересчете на сырье - примерно 173 тыс. т/год. «Регион дефицитен, и дефицит растет вместе с уровнем потребления, - рассказывает Берлай. - Нехватку возмещают поставками из Тверской, Костромской и Ивановской областей, а также за счет импорта». Всего, по оценке ИКАРа, в область ежегодно завозится до 4 тыс. т молочных продуктов из других регионов, остальной объем приходится на импорт. В то же время 30 тыс. т вывозится преимущественно в Москву и Подмосковье.
У сектора есть перспективы развития, но при условии наличия у компаний собственной переработки, уверен Шилов. Большинство предприятий области выпускают цельномолочную продукцию (73,2 тыс. т в 2012 году, или 84% объемов). <...>
Комплекс «Вощажниково» (проект «Асдор») в Борисоглебском районе начали строить три года назад. Первый этап предполагал создание двух молочнотоварных комплексов па 2,4 тыс. скотомест каждый и перерабатывающего завода. «В конце 2012 года мы вышли на производственные мощности по первому комплексу - 50 т молока в сутки, запустили второй, привезли скот и сейчас производим там порядка 40 т молока в сутки, - рассказывает гендиректор «Вощажниково» Сергей Негляд. - Уже начали строительство МТК-3, ведем проектную проработку и четвертого комплекса».
Инвестиции в первые два комплекса и молокозавод - порядка 6,5 млрд руб. Строительство второй очереди (еще 2 МТК) обойдется в 5,5 млрд руб. Окупить их инвесторы рассчитывают за восемь лет. «С выходом комплексов па планируемую мощность производство молока должно превысить 33 тыс. т/год в 2014 году, а завода - около 74 тыс. т/год цельномолочной продукции в 2016-м, - говорит Негляд. - Кроме того, будем делать около 24 тыс. т/год кисломолочных продуктов и примерно 2 тыс. т/год йогуртов».
У предприятия в аренде и собственности 14 тыс. га земли, закуплено техники па 336 млн руб. Для увеличения производительности труда компания приобрела оборудование на 1 млрд руб., и теперь доярка сможет обслуживать около 200 КРС. Это в четыре раза выше сложившейся производительности, уточняет Негляд.
Из прибыли в убыток
«Красный октябрь» (Любимский район) создан в 2005 году на месте одноименного колхоза-племзавода Полиэктом Подгорновым, его партнерами и коллективом хозяйства. В то время здесь было 450 коров с годовым надоем 3744 л, 1,5 тыс. га пашни и 166 сотрудников. За годы перестройки сохранились коллектив и производство, но денег на развитие у хозяйства не было. Подгорное решил создать здесь, по его словам, одно из лучших предприятий в области, которое бы использовало современные технику и технологии. Правда, изначально он выбирал район не для бизнеса, а для строительства дома. А когда нашел подходящее место, глава администрации согласился выделить участок при условии, что бизнесмен возьмет хотя бы одно хозяйство.
Поскольку правительство области тогда субсидировало все основные направления сельхоздеятельности, планировалось присоединить к «Красному октябрю» соседние хозяйства, консолидировать хотя бы 9 тыс. га пашни, держать 2,5 тыс. фуражных коров с продуктивностью не менее 7 тыс. л/год, обеспечить людям хорошую зарплату и социальные гарантии, рассказывает Подгорнов. «Ставку решили делать на молочное животноводство, так как в те годы это было одно из самых рентабельных направлений», - объясняет он. За восемь лет удалось купить четыре соседних хозяйства. Основные средства и земля еще двух предприятий из-за прекращения деятельности были переданы в аренду «Красному октябрю».
«Почти все, что было задумано, удалось, - доволен Подгорнов. - За эти годы мы реконструировали практически все животноводческие помещения, заменили оборудование, построили два молочных комплекса на 1156 мест каждый, купили технику, более 12 тыс. га земли и 1,5 тыс. племенных нетелей». Сейчас поголовье дойных коров на предприятии около 1,8 тыс. с продуктивностью по прошлому году в 6,2 тыс. л. Производство молока с момента прихода Подгорнова увеличилось в семь раз, а выручка от его реализации - в 19 раз. Средняя зарплата выросла девятикратно и составляет 18 тыс. руб., приводит цифры руководитель.
«До текущего года рентабельность молока доходила до 40%», - делится Подгорнов. За восемь лет в развитие предприятия было вложено более 1,2 млрд руб. В том числе около 800 млн руб. кредитов и 150 млн руб. по лизингу. Остальные 350 млн руб. - деньги уставного капитала, личные средства Подгорнова и реинвестированная прибыль. Например, за 2010 год предприятие получило 56 млн руб. чистой прибыли. Правда, сейчас финансовое положение «Красного октября» тяжелое, признает он. Причины не только в росте цен на средства производства, но и в непонятной политике Россельхозбанка, сетует Подгорнов. «Условия выдачи кредитов резко ужесточились, залоговая стоимость активов уменьшается в 1,8 раза (по земле), заявки рассматриваются по полгода и более, - недоволен руководитель. - Например, в прошлом году мы 13 февраля подали заявку и пакет документов на получение кредита для проведения весеннего сева, а деньги получили только в октябре, когда убирали урожай».
У сельхозпредприятия «Агробизнес» (Любимский район, 960 дойных коров) тоже непростая ситуация.
«Мы построили новый молочный комплекс, а затраты в этом году значительно выросли: электроэнергия подорожала на 11%, ГСМ - с 20 руб./л до 33 руб./л, а молоко стоит менее 17 руб./л, - сетует гендиректор Михаил Николаев. - При этом сократилась господдержка: в прошлом году за счет льготного топлива и субсидий на удобрения получалось 9-10 млн руб., в этом погектарные выплаты составят 1,9 млн руб.». По итогам 2012 года рентабельность снизилась до 0,2%. У хозяйства есть молочный цех, где «Агробизнес» перерабатывает молоко, в том числе на условиях аутсорса, выпуская цельномолочную продукцию. Но средств на развитие все равно не хватает, приходится постоянно кредитоваться, добавляет Николаев.
Выгодная диверсификация
В нынешних условиях нецелесообразно производить только один вид продукции, считает Шилов из областного агродепартамента, необходимо развивать два-три направления, приносящих доход. В области есть примеры удачных диверсифицированных проектов.
Несколько направлений развивает холдинг «АгриВолга» - сельхозактив московской девелоперской компании «Агранта».
В 2000-е годы «Агранта» купила около 20 тыс. га земли, расположенных вдоль Волги, в том числе Рыбинского водохранилища, чтобы реализовать очередной проект, но вложения в загородную жилую недвижимость потребовали инвестиций, которые в компании посчитали чрезмерными. «На этой площади работали хозяйства, производящие молоко, были скот и пастбища. Мы подумали, что, если правильно подойти к ведению сельхозпроизводства, то можно сделать его интересным бизнесом», - вспоминает президент «Агриволги» Алексей Костин.
При этом решили не просто инвестировать в АПК, а, по инициативе Бачина, развивать органическое сельское хозяйство. Заработав на девелопменте, он решил попробовать делать менее прибыльные, но, по его расчетам, более перспективные экопродукты. Вложив около 2 млрд руб., Бачин планирует через два года выйти на операционную окупаемость, а через пять-семь лет - на инвестиционную.
«АгриВолга» объединяет 15 сельхозпредприятий в разных районах. Поголовье КРС превышает 7 тыс., из них 4 тыс. голов - мясной скот. Холдинг активно занимается овцеводством (около 4 тыс. животных, в том числе 1,3 тыс. маток), ведет селекцию. «Овцеводческое направление развивают две наших агрофирмы, «Авангард» и «Россия», - рассказывает коммерческий директор «Агриволги» Сергей Ключников. - На первой содержится поголовье романовской породы, на второй - дорсет и суффолк, которые мы купили в Канаде». Недавно компания запустила небольшой мясозавод, рассчитанный на убой и переработку 25 КРС или 50 овец и свиней в смену.
На производство органического молока в агрохолдинге ориентированы все хозяйства. Передовик - агрофирма «Россия». Комплекс рассчитан на 260 взрослых животных и 60 телят до трех месяцев. Ферма полностью автоматизирована, доят только роботы. «К каждому животному индивидуальный подход, такая организация содержания и доения позволит почти в два раза увеличить срок продуктивной жизни коров», - говорит Ключников. В хозяйстве есть перерабатывающий цех (22 т/сутки). Пока он фасует только цельномолочные продукты под маркой «Углече Поле», реализуя их через сеть фирменных магазинов и торговые сети.
Также компания завершает монтаж оборудования на заводе по переработке молока, который будет выпускать под тем же брендом сметану, творог, кефир, ряженку и масло. В планах «Агриволги» освоить другие направления. Сейчас пробуют выращивать свиней беркширской породы. «Беркширы выносливы и хорошо пасутся, что как раз подходит для концепции органического сельского хозяйства, - делится Ключников. - В планах - приступить и к производству курятины. Птица будет расти в естественной среде более 80 дней, а не месяц, как бройлеры на индустриальных птицепредприятиях».
«АгриВолга» пробует развивать мясное скотоводство: создает стадо чистопородного скота абердин-ангусской породы. Построены помещение для 700 КРС, кормовые площадки, заложено пастбище.
У «Красного октября» есть земля, хороший коллектив, современная техника, поэтому нужно наращивать объемы производства и осваивать другие направления, кроме молочного, считает Полиэкт Подгорнов. Более года назад компания разработала программу развития хозяйства, включающую строительство селекционной фермы на 1 тыс. КРС с лабораторией по получению эмбрионов, комплекс выращивания молодняка на 2,4 тыс. животных и кормоцех (10 т/час). Также решили развивать производство картофеля и овощей с базой хранения и первичной переработки. «Но реализовать планы было невозможно из-за отсутствия залога. Тогда «Росагролизинг» по договоренности с тогдашним губернатором Ярославской области Сергеем Вахруковым подписал инвестиционное соглашение: компания хотела вложить в сельское хозяйство области около 9 млрд руб., в том числе 900 млн руб. - в «Красный октябрь», - вспоминает Подгорнов. - Правительство региона обязывалось дать «Росагролизингу» в залог свою недвижимость на первые один-два года платежей». Но из-за смены губернатора деньги в область так и не пришли и программа зависла.
Что с птицей
В Ярославской области семь яичных птицефабрик, по объему производства яиц регион второй в ЦФО и 11-й в России. Три бройлерных комплекса в прошлом году обеспечили основной рост производства мяса - на 4,7 тыс. т. На долю бройлера приходится 72% мясного сектора области.
По словам Шилова, на 2013 год запланированы реконструкция и строительство девяти объектов птицеводства. «Сейчас основная проблема сектора - значительное удорожание комбикормов из-за роста цен на фуражное зерно и 30%-е снижение цены на мясо птицы», - отмечает чиновник. Это подтверждает председатель совета директоров «Ярославского бройлера» Эльман Азизов: рентабельность в 2012 году снизилась с 15% до 4%. Корма за год подорожали на 127%, а мясо птицы - на 61%.
Вице-президент Международной программы развития птицеводства - UIPDP Альберт Давлеев оценивает уровень потребления Ярославской областью мяса птицы в 36 тыс. т/год. Все промышленные фабрики региона за 2012 год произвели около 35 тыс. т в убойном весе. «Рост по сравнению с 2011-м составил 10,5%», - оценивает эксперт. По производству куриного яйца Ярославская область уступает в ЦФО только Белгородской и занимает 5-е место в России. При этом, обращает внимание Давлеев, продуктивность ярославских несушек одна из самых лучших в ЦФО - 321 яйцо в год. «В той же Белгородской области 254 шт., - отмечает он. - Получается, ярославские яичные птицефабрики работают минимум на 20% эффективнее».
Крупнейшая мясная птицефабрика региона - «Ярославский бройлер». 28,35% акций принадлежат председателю совета директоров компании Эльману Азизову, ранее работавшему финдиректором подмосковного «Элинара», 46,21% - Integrated Companies Assoc., LLC. По итогам прошлого года объемы производства превысили 40 тыс. т/год в живом весе, в этом году компания вырастет до 45 тыс. т. Развитие «Ярославского бройлера» началось несколько лет назад, когда компанию выкупили иностранные инвесторы. Птицефабрика довольно быстро утроила объемы, начав с 12-13 тыс. т/год. «Сказался прежний опыт топ-менеджера, к тому же вместе с ним в «Ярославский бройлер» пришла часть команды «Элинара», - знает Давлеев.
За семь-восемь лет предприятие полностью реконструировали, создали кулинарное производство, запустили новый цех убоя и переработки мощностью до 10 тыс. гол./час стоимостью 565 млн руб. На птицефабрике более 1800 рабочих мест, это крупнейший налогоплательщик области. С 2009 года объем инвестиций компании, по данным обладминистрации, превысил 4 млрд руб. Предприятие является поставщиком «Метро» и других крупных торговых сетей.
Самая большая яичная птицефабрика региона - «Волжанин». Она занимает 5-е место в стране с объемом производства более 700 млн яиц в год. «Компания тоже работает с «Метро», где за последние несколько лет увеличила продажи в 14 раз, и поставляет свою продукцию в разные регионы России», - говорит Давлеев.
Яичная «Угличская птицефабрика» - одна из старейших в России. Максимальная мощность предприятия в советские годы составляла 22 млн яиц и 140 т мяса птицы. «В ходе экономических преобразований наша фабрика утратила передовые позиции, что привело к значительному ухудшению финансовых показателей», - сожалеет гендиректор компании Иван Голубов. Тем не менее, предприятие выжило, хотя и сократило производство с 22 млн до 13 млн яиц в год.
Чтобы восстановить прежние масштабы производства, компания взяла кредиты, позволившие реконструировать два производственных цеха. На предприятии ввели новые технологии содержания молодняка и кур-несушек, наладили выпуск новыx видов продукции улучшенного качества. Но фабрика все равно не смогла конкурировать с крупными комплексами, работавшими с более низкой себестоимостью. Поэтому предприятие решили перепрофилировать на производство перепелиных яиц. Сейчас поголовье перепелов размещено в семи корпусах, более 1 млн птиц промышленного стада ежедневно производят 600 тыс. яиц. Есть цех по убою мощностью 7 тыс. птиц в смену, по выпуску майонеза из перепелиного яйца, комбикормовое производство. Рентабельность производства яиц составляет 68,5%. Если на начальном этапе прибыль от этого проекта была 4,45 млн руб., то в 2012-м составила 18 млн руб., говорит Голубов. В планах компании - увеличение поголовья перепелов, чтобы можно было ежедневно поставлять в торговые сети до 1 млн яиц.
«Угличская птицефабрика» - крупнейшее в России перепелиное производство, отмечает Давлеев, здесь производят около 40 видов продукции из мяса и яйца, в том числе для детского питания.
По мнению Давлеева, успех птицеводов Ярославской области складывается из трех факторов. Во-первых, местные власти оказывают инфраструктурную, административную и политическую поддержку, поскольку предприятия дают региону много рабочих мест и хорошие налоговые отчисления. «Второй фактор - удачное соотношение птицефабрик и рынков реализации, - продолжает он. - Третий - профессиональный менеджмент».
Существующие в области птицеводческие активы будут расширяться, думает эксперт, а вот новые инвесторы в регион вряд ли придут.
Нетоварное растениеводство
Растениеводство Ярославской области в основном связано с производством кормов. По данным департамента АПК, валовый сбор зерна в 2012 году составил всего около 79,5 тыс. т., при этом наибольшие доли у фуражного овса и ячменя. Травы занимают до 77% (255 тыс. га) всех посевов. «Сдерживающий фактор развития кормопроизводства - отсутствие семян многолетних трав, особенно бобовых агрокультур», - говорит Шилов из облдепартамента АПК. Старые сушильные комплексы разрушены, а на строительство новых не хватает средств, признает он.
На поддержку растениеводства в 2012 году было направлено 133,1 млн руб., в том числе 107,4 млн руб. из областного бюджета. В 2013 году лимит Ярославской области на федеральные погектарные субсидии составил 58 млн руб., еще 39 млн руб. добавит регион.
По мнению Шилова, товарное производство растениеводческой продукции может и должно стать дополнением животноводческих проектов, но для этого нужно значительно увеличить господдержку.
В программе «Росагролизинга» по обновлению техники в 2012 году приняли участие 19 ярославских предприятий, потративших на сельхозмашины около 40 млн руб. «Областной лизинг действует с 2000 года и доступен для наших аграриев, - говорит Шилов. - На 1 января более 260 агрокомпаний региона воспользовались им для приобретения техники, оборудования, запчастей и племенного скота на 2,5 млрд руб.». В 2012 году из областного бюджета аграриям компенсировали 143 млн руб. на покупку техники и оборудования.
